HEDGING : 5 RAISONS DE SE FORMER

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HEDGE

 

Le hedging est un ensemble de stratégies dont le but est de neutraliser l’effet des variations de cours. Je vous propose de découvrir les 5 raisons de se former à ces stratégies.

Hedge signifie « haie » en anglais. Les agriculteurs ont donc qualifié de hedging, les opérations visant à se couvrir contre le risque de prix des céréales. Si au départ, ce terme est apparut pour le marché des matières premières, on l’utilise maintenant pour tout les types d’actifs : actions, marché des changes, marché de taux, etc.

Il s’agit donc de neutraliser les variations de prix d’un actif en utilisant des instruments financiers comme les contrats à terme ou encore les options.

On ne peut réduire la stratégie de gestion du risque marché au hedging. Néanmoins, c’est une des pierres angulaires pour se protéger.

Mais mettre en place des opérations de hedging ne s’improvise pas et il est nécessaire de se former au fonctionnement des marchés financiers et des stratégies de couverture.

Pourquoi se former alors ? Après tout, ce n’est pas votre métier de base ou vous connaissez alors des personnes qui ont perdu leur chemise sur les marchés financiers.

Pour vous convaincre, je vous donne 5 raisons de vous intéresser de près au hedging :

  1. se couvrir contre les variations de prix. C’est l’essence même du hedging et permet de protéger son prix de vente ou d’achat.
  1. se fixer un objectif de prix. Cela nous oblige à réfléchir sur ses prix et ses niveaux de marge et ainsi avoir une gestion plus saine
  1. le hedging oblige à un suivi régulier du marché. On a donc une meilleure visibilité sur l’évolution des cours.
  1. le fait de neutraliser le risque de prix permet de se libérer du stress. On peut alors se concentrer sereinement sur son activité.
  1. La maîtrise du hedging permet d’investir ou de spéculer avec un bon contrôle du risque sur les marchés financiers.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’ailleurs je vous invite à donner les raisons qui vous poussent à utiliser le hedging dans les commentaires ci dessous.

7 Responses

  1. d'Arrentieres Mar

    bravo pour la videoconf d’hier soir
    pour savoir si une résistance ou un support sont cassés c’est difficiles de savoir si c’est vraiment cassé ou pas, les pull back sont fréquents. Au moment ou on valide la cassure on se dit que c’est trop tard etc…psychologie quand tu nous tiens
    en grossissant les unités de temps on a une meilleur idée de ce qui peut se passer
    nos objectifs se déplacent aussi avec le cours c’est classique et c’est bien le mental qu’il faut travailler , savoir prendre ses perte ses gains etc….
    pour les indicateurs en suivre 3 est bien en validant leurs pertinences sur l’historique de la cotation qui nous indique comment ils reagissent (notion de mémoire des cours)

    • Mikaël

      merci pour ton retour marc.

      Pour bien réagir au contact d’un niveau support/résistance. il faut

      1. un objectif clair
      2. définir une stratégie
      3. appliquer
      4 zoomer quand on est au contact du niveau pour prendre sa décision

      je te rejoins donc complètement. Il faut savoir observer la dynamique sur plusieurs horizon de temps et lier le tout.
      ca demande de l’apprentissage mais c’est très puissant

  2. d'Arrentieres Marc

    certains trader expliquent que les cours ont 50% de monter ou baisser une chance sur deux donc.
    si on decide de prendre ses pertes quand ont a 3% de baisse par exemple et ses gains si 10% on est certains de gagner de l’argent puisque une fois sur deux on aura -3% puis +10 au total +7%
    c’est simple !!!!!!! reste à appliquer et la c’est plus compliqué

  3. Mikaël

    les 50% c’est faux. si tu es sur un support dans une tendance haussière. si tu passes à l’achat tu as une probabilité supérieure à 50% que ça baisse
    le marché action a un biais haussier, donc la probabilité que ça monte est supérieure 50 % historiquement.

    l’espérance de gain dont tu parles est une notion importante à comprendre dans le cadre du trading.

    bcp de producteurs ou d’industriels laissent leurs marchandises exposées à 100% au risque de prix….
    Il est important de traiter le risque en amont.

    • regis

      Un achat sur support et en tendance haussière donne une probabilité supérieure à 50% que ça monte !!! ?
      acheter sur support et vendre sur résistance ; tu es d’accord Mikael ?

      • Mikaël

        oh oui la toile; je voulais dire que ça monte.

        Pour info il y a des bouquins qui donnent les probabilités de réussite des configurations.
        J’en connais deux de mémoire. C’est bulkowski et francois baron.

  4. d'Arrentieres Marc

    c’est peut etre valable en day trading ou les positions sont toujours clôturer en fin de journée soit les cours montent soit ils baissent
    de toute façon cela ne nous concerne pas (en principe)

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